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健康体检演变成大市场成吸金重地

随着生活水平及保健意识的提高,人们越来越意识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,作为健康产业当前的热点,健康体检业务正在各地兴起,已经成为继治疗、药品收入之后医院第三个经济支柱,且市场前景十分看好。

 

     健康体检市场剖析


     中商产业研究院研究发现:2012年中国健康产业总体保持平稳增长,产业规模达到70155.44亿元人民币,同比增长15.68%


     我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5%,其余的有20%处于疾病状态,剩余的75%属于亚健康状态。定期进行健康体检,提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。


图表:2011-2012年中国健康体检市场总量(单位:万人,%

健康体检机构

2012

2011

人次

占比

增长率

人次

占比

增长率

医院

1412.06

38.47

12.42

12561.14

36.55

5.79

卫生院

14714.47

40.09

5.19

13988.12

40.70

41.56

社区卫生服务中心

5133.96

13.99

10.58

4642.73

13.51

16.15

妇幼保健院

2372.43

6.46

12.24

2113.72

6.15

5.46

门诊部

0.00

0.00

-100.00

639.03

1.86

17.82

其它

360.76

0.98

-15.00

424.36

1.24

6.30

健康体检市场总量

36703.00

100.00

6.79

34369.60

100.00

19.73

资料来源:中商产业研究院调研整理


中商产业研究院统计:2012年健康体检市场总量已经到达3.7亿人次,2013年,中国健康检查市场容量将近4亿人次。

 

各地健康体检收费不统一,例如有的参照医疗机构服务内容及收费标准,有的设立单独的体检项目及收费标准,我们按常用的“体检套餐”收费来粗略计算,假设每人体检费用在200-300元,健康体检行业市场规模为800-1200亿元。健康体检已成为暴利市场,净资产收益率达60%,。各路资本蜂拥而至,争抢这座金矿。

 

消费人群及消费能力观察


目前国内的体检分为健康体检和专项体检两种。在参与体检的人当中,有85%以上属于健康体检。体检人群中,80%为单位体检、10%为招工体检,个人自愿体检的比例为10%,而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿健康体检市场的几大主力军。

 

三十岁以上每年应体检一次,年长者和高危人群应每半年体检一次,年轻人则可以每两年到三年体检一次。根据身体状况在医生指导下制定切实可行的保健方案,并长久坚持下去。

 

健康体检的消费人群年龄特点是3060岁,对于这些人群来说,保障身体健康、全家幸福才是首要任务,这部分中产阶级人群正是城市的成熟的有巨大消费基础的人群。

 

健康体检机构分析


健康体检是消费者为了解自己的健康状况而进行的常规体检,营利性机构和非营利性机构都有涉足。目前的体检市场主要四分天下,为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心。


图表:健康体检机构分类

体检机构

种类特点

小型上门体检队

由少数医生根据团检订单临时拼凑起来的体检游击队

医院附属体检部

每个传统医院都有的体检部,与门诊科室共享体检场所

医院附属体检中心

在大型医院内部的单独楼层或单独大楼营业

普通独立体检中心

在独立场所营业,在体检当天不可取体检报告

休闲独立体检中心

在疗养院内部的单独楼层或单独大楼营业,带住宿一晚

自动化快速体检中心

在独立场所营业,流程自动化排队,体检当天可取报告

资料来源:中商产业研究院调研整理


中商产业研究院统计:目前,国内健康体检机构已超过6000家,市场规模已突破600亿元,预计到2020年将超过3000亿元。


政策护航助推健康体检产业大发展


在政府层面,国家重视以人为本,提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国主要健康指标基本达到中等发展中国家的水平,人均预期寿命将从2005年的73岁增加到2020年的77岁,卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%,提高两个百分点。这一政策可谓将“健康强国”作为一项基本国策,提高到了一个国家战略的高度,未来政府医疗健康投入将持续增加。

 

除此之外,国务院于20139月发布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,提出到2020年,基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,健康服务业总规模达到8万亿元以上。

 

健康体检市场预测


图表:中国人口健康状况及医疗卫生费用占比


资料来源:中商产业研究院调研整理


由图我们发现人群中最不健康的1%人口用了30%医疗卫生费用,最不健康的1%和患慢性病的19%共用了70%的医疗卫生费用。最健康的70%人口只用了10%的医疗卫生费用。然而我们不能保证自己永远健康,我们每个人都有机会成为最不健康的1%或患慢性病的19%

 

据中商产业研究院统计,处于亚健康状态的总人口大约占总人口的70%左右,是心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等疾病的高发人群。世界卫生组织的研究报告表明,人类三分之一的疾病通过早期发现可以得到有效控制,三分之一的疾病通过健康体检得到的信息反馈可以指导治疗、提高疗效。中商产业研究院预计,健康体检将会成为人们预防早期疾病的重要手段之一,且在未来的十年内,健康体检的市场容量会提高五倍。





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